染雾银行理财经理试用期转正工作总结 篇一
在过去的试用期中，作为一名银行理财经理，我积极主动地学习、工作，并取得了一定的成绩。通过与同事的合作和上级的指导，我不断提升自己的专业技能和服务质量。在这篇总结中，我将回顾试用期的工作情况，并对自己的表现和不足之处进行分析，以期在转正后更好地发展和进步。
首先，我在试用期期间充分发挥了自己的专业知识和技能。我熟悉了银行理财产品的特点和销售技巧，能够根据客户需求提供个性化的理财方案。通过与客户的沟通和了解，我能够准确地把握客户的风险承受能力和投资偏好，为他们提供满意的投资建议。同时，我也加强了自己对金融市场的研究和分析能力，提高了对市场走势的把握和判断能力。这些努力使我在试用期期间取得了一定的销售业绩，得到了客户的认可和信任。
其次，我注重与团队的合作和交流。在试用期期间，我积极参与团队的活动和讨论，并与同事们共同解决问题和完成任务。我善于倾听他人的意见和建议，并能够虚心接受批评和指导。通过与团队的合作，我学到了很多与理财工作相关的经验和技巧，也提高了自己的团队合作能力。与此同时，我也与客户保持良好的沟通和关系，建立了长期的合作伙伴关系。
然而，在试用期期间，我也存在一些不足之处。首先，我发现自己在沟通技巧方面还有待提高。有时候，我会在表达自己的观点时过于直接，缺乏耐心和细心地倾听对方的意见。这导致我在与客户和同事的交流中有时会出现误解或不愉快的情况。其次，我还需要进一步提高自己的时间管理能力。在繁忙的工作中，我有时会因为琐碎的事务而耽误了重要的工作。这使得我在一些工作任务的完成上存在一定的压力。
综上所述，试用期期间，我在银行理财经理岗位上充分发挥了自己的专业知识和技能，取得了一定的成绩。通过与团队的合作和客户的交流，我不断提高自己的工作能力和服务质量。然而，我也意识到自己在沟通技巧和时间管理方面还有待提高。在转正后，我将继续努力克服这些不足之处，不断提高自己的综合素质和工作能力，为客户提供更好的理财服务。
银行理财经理试用期转正工作总结 篇二
在试用期的工作中，作为一名银行理财经理，我努力学习和提升自己的专业技能，积极开展工作，并取得了一定的成绩。通过与客户的沟通和团队的合作，我不断提高自己的服务质量，为客户提供了满意的理财方案。在这篇总结中，我将回顾试用期的工作情况，并对自己的表现和不足之处进行分析，以期在转正后更好地发展和进步。
首先，在试用期期间，我充分发挥了自己的专业知识和技能。我熟悉了银行理财产品的特点和销售技巧，能够根据客户需求提供个性化的理财方案。通过与客户的深入交流和了解，我能够准确地把握客户的风险承受能力和投资偏好，并为他们提供针对性的投资建议。同时，我也加强了对金融市场的研究和分析能力，提高了对市场走势的把握和判断能力。这些努力使我在试用期期间取得了一定的销售业绩，为银行带来了一定的收益。
其次，我注重与团队的合作和交流。在试用期期间，我积极参与团队的活动和讨论，与同事们共同解决问题和完成任务。我善于倾听他人的意见和建议，并能够虚心接受批评和指导。通过与团队的合作，我学到了很多与理财工作相关的经验和技巧，也提高了自己的团队合作能力。与此同时，我也与客户保持良好的沟通和关系，建立了长期的合作伙伴关系。
然而，在试用期期间，我也发现了一些不足之处。首先，我发现自己在沟通技巧方面还有待提高。有时候，我会在表达自己的观点时过于直接，缺乏耐心和细心地倾听对方的意见。这导致我在与客户和同事的交流中有时会出现误解或不愉快的情况。其次，我还需要进一步提高自己的时间管理能力。在繁忙的工作中，我有时会因为琐碎的事务而耽误了重要的工作。这使得我在一些工作任务的完成上存在一定的压力。
综上所述，在试用期期间，我在银行理财经理岗位上充分发挥了自己的专业知识和技能，取得了一定的成绩。通过与团队的合作和客户的交流，我不断提高自己的工作能力和服务质量。然而，我也意识到自己在沟通技巧和时间管理方面还有待提高。在转正后，我将继续努力克服这些不足之处，不断提高自己的综合素质和工作能力，为客户提供更好的理财服务。
银行理财经理试用期转正工作总结 篇三
我于20xx年10月8日正式入职广州柏鸿通信科技有限公司，担任天河分公司副总经理一职。
进入公司两个月来，在公司领导的关心下和在同事们的帮助下我建立了分公司独立的规章制度与薪酬福利体系，并得以实施。为公司融入新鲜血液，激活了员工的责任心，建立了一个融洽的团队氛围。就业务层面，制定了以客户拜访为主，宣传为辅，同时加强老客户维系、关系营销为指的业务模式。致力突破物管关系，积极帮助物管领取佣金，加大物管对我们的依赖度，加强话语权，减少客户拜访所产生的阻力。宣传上，两次组织员工在车陂大岗工业区悬挂吊牌，多次现场促销，派单。并在龙洞汽配城多次派宣传单，未见效果。不定期开经验交流会，研究各运营商产品优劣势所在。
虽尽心尽力，但未建寸功，公司的业绩并没有明显的上升。新的一年马上就要来临了，我该如何展望未来?
在家客业务上，有以下几点建议。
一、广泛宣传。春节回来时是我们明年的起跑点，我建议在原有吊牌宣传的基础上，增加横幅作宣传，年初人员都陆陆续续回来，横幅能起到良好的效果。
二、以点带面。我们应当选取一个出单相对容易的地方进行试点，深入挖掘，建立样板村，样板工程。
三、结合实际，大力发展电脑租赁业务。针对有些地方务工人员较多，又迫切需求上网，没有电脑的状况。我们可以推出租赁电脑业务，从而增加我们的产量。
四、服务为先。目前我们所负责的家客市场大多相对落后，文化程度偏低，并不是每个客户都能很熟练的运用电脑。建议装完每台机后进行应用讲解，手把手教客户上网看电影、听音乐、玩游戏，增加用户体验，增加对我们产品的忠诚度，扩大我们的知名度。同时，大力宣传免费义务维修活动，凡持有电脑的客户，均可免费到我们联通营业厅维修电脑。凡装有联通宽带的客户，均可免费享受上门服务。此举主要是增加营业厅的人气，扩大影响力。 在商企业务上，历来都是各代理商抢占的重点，人员鱼目混杂，联通给客户的总体感觉是：乱。我们所负责的都是一些中小企，企业人数小于15人，联通并没有针对该类客户制定一套好的政策制度，优惠似乎都往中大型企业靠。融合业务目前也还处于最简单的融合阶段，和电信对比，竞争力太低。所以，在这块业务上，成了我们公司最失败的一块，我恰恰是这块的负责人，难辞其咎。针对此种状况，我也多次和几位同事沟通，也曾尝试过不同方法，至今未见成效。
近段时间，陪同公司领导考察了增城的商企市场，得益于增城良好的招商引资环境，大量楼宇、厂房徐徐在建，我们的机遇可谓不小，市场不可小觑。我们是全业务运营代理商，对于这些新建公司，工厂通讯使用状况为零的情况下，我们提供给客户应当是一份全业务的通讯解决方案，而不是一个套餐。所以，必须加强业务知识学习，仔细研究联通各项业务与行业的应用。诸如预存话费送手机，购手机送话费的政策一定要烂熟于心，此举需要公司有效的公关，在号码资源上优与其他代理商，便于大批量入网。家客市场也一样，对于装宽带送手机有相当大一批客户是非常乐衷的，这样也便于捆住客户。
联通目前对学校这一块市场非常重视，优惠力度也非常大。而学校向来都是商家必争之地，源源不断的生源，市场潜力巨大。而学校内部关系较为复杂，前期的难度不言而喻。所以必须要有公司最高决策层带队，成立专门公关团队，攻克校园。事先我们须走访其他已经成功的校园，并与其他已经成功的代理商取经。然后通过关系见上校领导，增加成功几率。所有的重心都围绕学校是否让我们进线，这是成功的关键。无论后期何种销售模式，都是挣钱的，只是钱多钱少的问题。只要成功一个校园，后期便可逐一复制，增城的校园加上白云的校园，市场无限好!
以上就是我20xx年的总结以及20xx年的展望。最后，祝愿领导及各位同事身体健康，祝愿我们的公司百尺竿头，再创佳绩!
银行理财经理试用期转正工作总
结范文三
从6月17号到8月16号，已经调出柜台做客户经理2个月了，时间过得很快。现从各方面总结一下自己的收获与不足：
一、学习上
1. 收获：通过了银行从业考试的公共基础与个人理财。九江银行很重视银行从业的考试通过情况，像客户经理岗必须要通过公共基础、公司信贷、个人贷款。而且通过的科目越多，对你的转正考核越有利。所以今年下半年要继续报名把公司信贷和个贷都通过了，否则就要被转岗了。
2. 不足：客户经理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监督你，而且有时候会很闲。如果自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。我就没有利用好空闲时间来学习，像行里的《授信风控业务手册》我就没有好好看。今后一定要注意，不能太放纵自己了。
二、工作上
1. 收获：增长了一定的信贷业务知识。我们支行加我就3个客户经理，徐骞、袁媛和我。徐总经常在外，喜欢和客户待在一起，也喜欢一个人单干。袁媛姐主要待在行里负责撰写调查报告、贷后总结、五级分类报告、银企对账，开承兑汇票，每日的时点、日均报告。而我，刚开始也不知道自己适合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐让我跑分行送对账单、送授信材料，芦行让我去阳明销户，雷行让我买早点，徐总让我去出差签字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分配给我的。两个月来，我学会了整理授信材料(流动资金贷款、开承兑汇票材料)，知道了企业申请贷款需要哪些材料，学会了企业在银行开户、销户需要准备哪些材料。知道了银企对账的重要性。
2. 不足：同时，也有很多要加强学习，比如撰写贷前调查报告，里面涉及到对企业的财务分析，需要看企业的报表，计算各种比率并分析企业的偿债能力、盈利能力、运营能力。还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据，但是我还不会透过数据进行分析。今后还是要多学习会计知识，学会利用企业的实际报表结合理论知识来对企业进行分析。还要麻烦袁媛姐教我看时点、日均，做绩效表。
此外，我也渴望能跟着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的交谈，直到自己能独立的去面对客户，我认为自己这方面还差很多。
三、生活上
1. 收获：人生重在体验各种经历。值得一提的是，利用出差的机会，我体验了一下坐飞机的感觉。那飞机起飞前的加速阶段，绝对是让人无比兴奋的。此外，我们行里组织的去大觉山漂流活动，那天在去的路上居然下了大雨，本以为会很扫兴的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起体验着大自然带给我们的欢乐。
2. 不足：7、8月份的天气真的是烧烤模式，除了上下班，就真的没有参加体育锻炼了，整个人都软了。真希望有机会去运动出把汗。说到这，还是很怀念在大学的日子，有空就可以和几个好友一起去田径场、足球场跑步的日子。还有两年的暑假在军乐团和队友们跑操，还喊着口号唉，回不去了。
结语：7月2号，签了3年的劳动合同，意味着正式的踏入社会，南昌的生活、工作节奏虽然说没那么快，但是每当我周末去省图书馆看到那座无虚席的场景时，总有一股危机意识潜入心头。每当我来到红谷滩，看到报纸以及房地产周刊上报道南昌的一些房产信息上，殊不知，当你思想上堕落的时候，别人却在奋斗着把你甩在后面。所以，再安逸的时候都不能丢掉艰苦奋斗的精神，安逸的环境就像毒品，吞噬着我们健康的身躯和心灵。
简短的阶段总结汇报给关心我的同学和朋友们，同时祝愿大家生活顺心，工作顺利!
